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第一章 行业概况

云办公又称远程协同办公
，广义上的云办公指将政企办公完全建设在云盘算的手艺基础上
，从而实现降低办公本钱、提高办公效率、低碳减排的目的。狭义上的云办公指以“办公牍档”为中心
，为政企提供文档编辑、存储、协作、相同、移动办公、事情流程等云端SaaS效劳。云办公作为IT业界的生长偏向
，正在逐渐形成其奇异的工业链与生态圈
，并有别于古板办公软件市场。

2020年头
，新冠疫情爆发
，对中国各行业生产谋划造成了差别水平的影响。为了阻止疫情下人群群集熏染
，古板写字楼办公的方法受限
，许多企业通过远程相同、视频聚会、线上销售等方法复工复产。别的
，网上办公等步伐也获得官方勉励与支持
，大批企业纷纷响应新模式
，允许员工执行在家在线上班
，实现云办公
，这大大刺激了云办公等产品的需求。

产品分类

云办公市场凭证产品功效分类
，可分为：即时通讯类、协同文档、视频/云视频聚会、协同办公以及使命治理。

优势

云办公相关于古板的办公方法具有不受外部情形影响、降低园地租金、提高相同频率效率、提升企业治理水平、降低通勤出差本钱、事情便捷、对女性友好、降低社会压力等诸多优势。例如：不受天气、堵车等影响
，不受员工和公司距离远近的影响
，包管员工事情效率
，降低通勤时间
，杜绝不须要延误。

第二章 商业模式与手艺生长

2.1 工业链剖析

从云办公工业链来看
，其主要包括两大部分：基础层和应用层；〔阄嫌
，提供基础资源效劳
，包括IDC、效劳器、网络以及终端等硬件设施。应用层按功效种别可分为音视频聚会、使命治理、文档治理、综合协作和云存储五大类。

基础层

云效劳一连扩容
，发动IDC、效劳器等需求提升。

（1）光环新网、宝信软件、数据港、科华恒盛、万国数据、世纪互联等IDC企业的底层资源需求将会上升；

（2）浪潮信息和中科曙光等企业的效劳器营业需求有望边际改善；

（3）随着远程聚会系统渗透率逐步提升
，视源股份、鸿合科技等企业的聚会交互智能平板有望坚持快速增添；

（4）效劳器需求提升叠加内存升级双轮将驱动澜起科技所在的内存接口芯片行业加速生长。

应用层

产品富厚
，多形态泛起。远程办公主要有五大类应用产品
，包括：综合协作类、音视频聚会类、文档协作类、使命治理、云存储。

（1）协同办公有望无缝承接客户远程办公需求
，在线文档企业的相关产品渗透率有望提升
，以金山办公、泛微网络、致远互联、金蝶国际、浪潮国际、中国软件国际等为代表的企业深耕协同办公领域多年
，具备富厚的企业治理软件履历；

（2）音视频聚会是远程办公主力产品
，二六三、会流通讯、亿联网络、苏州科达、同心集团等音视频聚会系统需求有望步入快速生耐久；

（3）综合协作是企业数字化转型的焦点
，疫情为腾讯控股、阿里巴巴、字节跳动等互联网公司B端协同产品提供了低本钱获取增量用户的盈利。

2.2 商业模式剖析

平台型厂商多以即时通讯、协同办公作为焦点自有组件切入办公市场。其中
，即时通讯(IM)包括即时新闻、群组新闻、电话聚会、视频聚会等
，协同办公（OA）包括考勤打卡、线上审批、日程治理、文档、云盘、企业邮箱等
，这类工具为通用类办公场景必需
，易规；伊髁啃Ч灾
，是打造行业壁垒的要害。而与第三方相助同伴打造的隶属型应用
，在平台规模未充分生长时相对容易迁徙或被复制。

云办公正台通过开放API及提供开发工具
，赋能第三方同伴
，为企业客户提供定制功效效劳
，以知足用户差别办公场景及差别营业需求。平台型厂商高度集成第三方应用
，作为中心化平台突破差别应用之间壁垒。通过整合多项应用
，不但镌汰用户应用切换次数
，并且将大宗碎片化信息归纳至统一系统
，赋能用户跨应用高效操作
，提升办公效率。

古板办公类软件的安排及刷新升级是比不菲的开支
，因此
，中小企业主在权衡办公效率的提升及特另外支出后
，较少购置此类软件。但云办公正台学习本钱低、性价比高
，切合中小企业“能省则省”的心态。云办公正台能触及各行业、各办公场景
，是B端用户的流量入口
，也是平台厂商进入工业互联网蓝海市场的必争之地
，通过免费焦点组件功效的开放
，平台快速扩张
，再将流量引入云效劳、广告效劳、增值效劳等多种可变现的营业。

现在各平台厂商通过提供增值效劳获取收益
，如钉钉对追加DING的次数、加长电话聚会时长等特殊收费
，企业微信对凌驾一定规模企业收取特殊认证费
，WeLink对凌驾一定命额的企业订阅账号特殊收费
，飞书对实验定制化安排效劳特殊收费。未来公有云效劳将为云办公正台带来更大收益
，阿里云、腾讯云、华为云作为中国前三至公有云平台
，将在云办公正台的毗连作用下
，将公有云效劳普遍应用于企业用户
，当规模效应形成后
，云盘算平台盈利能力将一连释放。

2.3 手艺生长

大数据

（1）形貌性剖析：大数据实现总结、抽取相关信息和知识
，资助用户剖析事实和依据
，并泛起事物的生长历程；

（2）展望性剖析：用户可通过大数据剖析事物之间的关联关系、生长模式等
，并对事物生长的趋势举行展望；

（3）指导性剖析：在形貌性剖析应用和展望性剖析应用的基础上
，剖析差别决议将导致的效果
，并对决议举行指导和优化。

人工智能

（1）深度学习：可以展望数据模子、剖析行为数据
，可用于线索识别
，资助用户提高效率、节约本钱；

（2）智能机械人：可展望用户偏好
，实现智能效劳
，资助用户节约人力本钱；

（3）图像识别：可以实现视觉搜索和图像标记API
，可用于用户脸部识别
，成为新的账号验证手段；

（4）语音翻译：可自动识别自然语言
，实现实时翻译
，资助用户相同
，同时可以用户语音验证
，提高清静性。

云盘算

（1）基础设施及效劳（IaaS）：提供用户虚拟盘算资源
，如虚拟机、存储、网络和操作系统；

（2）平台及效劳（PaaS）：为开发、测试、治理软件应用程序提供按需开发情形；

（3）软件及效劳（SaaS）：为用户提供软件治理效劳
，允许用户毗连到应用软件
，使用线上治理。

2.4 政策羁系

政府执律例则

在中国信息手艺应用立异配景下
，基础软硬件迭代加速
，推动云办公行业生长。国家“十四五”生长妄想中指出坚持立异和科技自主自强才是生长国家的战略支持。

行业自律要求

2017年9月21日
，由中国信息通讯研究院主理的"云效劳谋划自律委员会建设暨云效劳谋划自律专题钻研会"在京召开
，我国首个以云效劳谋划自律为使命的第三方组织——云效劳谋划自律委员会正式建设。中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、腾讯云、百度、华为、网宿、蓝汛、Ucloud、鹏博士、360、金山云、北京森华易腾、三快云、万达云、迅达云、上海；ⅰ⑹赘肿远畔⑹忠沼邢薰镜绕笠挡位。

委员会旨在制订云效劳谋划自律规范、指导云效劳企业合规谋划；研究云效劳谋划自律评估标准
，推动相关自律评估事情；施展好企业和政府之间的桥梁和助手作用
，做好政策宣贯和培训事情；从社会整体角度一直探索云效劳行业多方加入的协同治理模式
，增进云效劳行业康健生长。

委员会成员单位分为三大类
，划分是护航成员、基础成员和视察成员；ず匠稍庇苫竦没チ试葱餍Ю湍被手省⑼ü尚旁破拦狼彝ü月善拦赖钠笠底槌；基础成员由获得互联网资源协作效劳谋划资质、通过可信云评估（包括正在申请评估）
，暂未通过自律评估的企业组成；视察成员由两类企业组成
，一类是已获得互联网资源协作效劳谋划资质
，暂未申请可信云评估的企业
，第二类是未获得互联网资源协作效劳谋划资质
，但已经开展资质申请的云效劳企业。

“护航云效劳企业生长”是委员会的主要宗旨
，面临有自律精神且规范谋划的护航成员单位
，委员会将提供一系列的支持和效劳以资助护航成员更好地学习和体会政策精神。尤其是面向一些中小型的云效劳企业
，以培训的方法资助企业提升资质申请效率
，在自律谋划的条件下降低违规危害
，提高企业的行业声誉。

第三章 行业生长与市场竞争

3.1 危害因素剖析

市场竞争危害

海内外市场竞争正在加剧
，公司同时面临来自国际海内企业的竞争。若是公司不可准确判断和掌握市场动态及行业生长趋势
，不可凭证手艺生长、行业标准和客户需求实时举行手艺立异和营业模式立异
，则保存因竞争优势削弱而导致谋划业绩不可抵达预期目的的危害。

手艺危害

（1）新产品开发的危害

公司自建设以来
，凭证市场需求一直举行新产品的开发
，产品的一直升级也形成了公司的焦点竞争力。可是
，新产品研发保存较大的不确定性
，具有焦点竞争力的产品研举事度高
，研发投入大
，研发周期长
，且保存研发失败的危害；另一方面
，纵然新产品顺遂开发完成并推向市场
，也保存得不到市场认可的危害
，导致新产品推出后的经济效益与预期收益保存较大差别。若是公司不可坚持一连立异能力
，实时准确地掌握产品的生长趋势
，或新产品研发决议失误
，不可有用地推广运用
，将可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期、损失生长契机等倒运影响
，进而削弱公司已有的竞争优势。

（2）现有产品被替换的危害

随着通讯手艺的前进及通讯基础设施的一直生长
，移动终端的虚拟产品一直推出
，用户使用习惯可能会逐渐改变
，公司所谋划的统一通讯终端产品可能保存被镌汰使用或被虚拟产品替换的危害。

（3）人才流失和焦点手艺失密的危害

公司的市场竞争优势较洪流平上依赖于公司掌握的焦点手艺以及多年来作育、集聚的一批行业手艺专业人才。若是焦点手艺主干较多地流失
，将影响公司组织架构稳固性、产品研发进度以及销售目的的实现
，进而影响公司整体生长。

谋划危害

产品生产所需的主要原质料包括芯片、液晶显示器材、塑胶外壳、PCB板、电源、包材和其他元器件等
，部分主要部件来自外洋供应商。若是未来主要原质料价钱泛起大幅波动
，公司仍将面临着主要原质料价钱波动对公司谋划业绩带来倒运影响的危害。

汇率危害

出口营业主要接纳美元结算
，受汇率波动影响较为显着
，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价钱竞争力
，若是人民币升值将在一定水平削弱公司产品在国际市场的价钱优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。若是公司未能通过加速回款和结汇速率
，镌汰汇兑损失
，或通过金融工具保值避险
，可能会对公司的财务状态及谋划业绩组成倒运影响。

3.2 市场生长现状

近年来
，全球协同办公市场生长迅速
，2019年企业协同办公市场规模为310亿美元
，预计2024年将抵达481亿美元
，整体市场增速近10%
，其中增添较快的赛道有CCaaS、VaaS、CPaaS和Teamwork Apps。

厂商的生长动力主要有三个泉源：第一是企业的需求驱动
，即企业需要更多对营业有深度明确、能提升事情效率的软件。第二是疫情全球规模内泛起大宗的远程办公需求
，至今一些疫情重灾区国家的企业仍坚持近乎全员在家办公的状态
，这使得视频聚会、文档协同需求增添。第三是生长情形差别
，导致生长水平泛起区域不均的情形。一些蓬勃国家如美国市场高度笔直化
，软件基础好
，诸多天下着名软件厂商均来自美国
，如Zoom、Slack等
，是全球市场规模的主要孝顺者。

中美市场协同办公行业的生长保存诸多差别。美国保存集成了大宗第三方工具
，以提高相同效率为卖点的软件
，如建设六年便实现上市、估值破百亿美元的Slack
，可是中国却鲜少有此类软件。中国协同办公最早的厂商是做OA系统的自力厂商
，之后逐渐最先生长移动端
，笼罩更多的营业场景
，然而美国OA平台的建设照旧由SAP、Oracle软件厂商认真。究其基础
，无外乎四点：对新事物的实验意愿、差别文化下用户对事情与生涯界线的认知、移动互联网的生长历程和软件情形基础。Slack的突出优势是集成了大宗的第三方工具
，并以优异的产品体验效劳用户。然而中国现在是资源已有但开放性缺乏
，要头部综合平台厂商率先提高开放水平
，才华为类Slack软件提供生长空间。

随着云办公行业信息化建设一直提升
，企业对云办公应用及装备的需求也一连增添
，我国云办公市场规模也坚持高速增添趋势。数据显示
，2021年中国协同办公市场规模达264。2亿元
，市场一连增添。疫情常态化助推企业及机构数字化转型
，协同办公软件的市场需求进一步扩大。预计2021-2023年
，中国协同办公行业将坚持每年10%以上的增添率
，2023年的市场规模将达330.1亿元。

数据显示
，2010-2021年资源市场一连关注协同办公行业
，投融资事务频发。疫情中后期
，协同办公收获大额资源关注
，2021年融资金额更立异高
，达86.4亿元
，行业一连火热。

3.3 竞争名堂

现在协同办公市场主要有两类玩家
，划分是综合协同治理平台和笔直协同办公软件厂商。综合平台可细分为古板的OA厂商和新型的互联网厂商
，老牌OA厂商的效劳形式仍是整套的定制化系统
，可知足企业的定制化需求。而笔直软件更倾向于知足特定场景下的深度需求
，现在以SaaS的效劳形式居多
，完全私有安排的笔直软件更倾向于与大型软件厂商配合提供效劳。这些厂商之间保存竞争
，却又相互相助。在厂商竞争中
，基因很主要
，决议了对客户需求的洞察水平
，因此各玩家均会凭证自身营业特点和生长需求获取差别化的竞争优势
，如接纳跨界相助、优势互补、买通工业上下游等战略。

在线办公的一站式协作平台入口现在已形成以互联网头部企业占主导位置的竞争时势
，这类互联网企业孵化出来的协同办公正台在流量上具备自然的优势
，现在承载着大部分的企业端用户；尤其是早期通过免费模式积累了大批流量的钉钉
，以及与微信生态互联互通的企业微信
，现在（阻止2021年12月）划分以1.71亿和9092.5万的MAU位列行业第一梯队；而飞书的月活在已往一年更是处于飞速生长态势
，在2021年12月MAU同比增速抵达159.4%。

差别于To C营业
，To B营业的乐成要害因素并不在于流量体量
，而是高价值付费客户的沉淀
，因此钉钉、企业微信等平台正从简朴的“协同办公工具”迭代成为能够深入适配组织职能与营业的“协作生态平台”
，头部平台间云手艺、云效劳以及营业场景的竞争显得尤为要害。

由于海内在线办公行业正处于快速生长的阶段
，中小企业尚未养成牢靠的付费习惯
，而企业的数字化建设又是一个恒久的历程
，因此一站式协作平台市场竞争名堂尚未定型。

3.4 中国主要加入者

钉钉-阿里巴巴

钉钉（Ding Talk）是阿里巴巴集团专为中国企业打造的免费相同和协同的多端平台
，提供PC版
，Web版和手机版
，支持手机和电脑间文件互传
，主要定位于中小企业市场。阿里云、淘宝、天猫等阿里系产品为钉钉引流大宗客户
，依附着初期的免费电话功效和强烈的营销攻势
，钉钉用户数目快速增添。2015年8月
，钉钉宣布C++战略
，在自身统一通讯和商务关系等基础效劳之上
，联合ISV配合为客户提供SaaS企业级效劳
，入驻相助同伴包括和创、蓝凌、泛微等企业。

现在
，钉钉的主要产品包括组织在线、相同在线、协同在线、营业在线、生态在线以及钉钉教育。

企业微信-腾讯控股

企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具
，具有与微信一致的相同体验
，富厚的OA应用
，和毗连微信生态的能力
，可资助企业毗连内部、毗连生态同伴、毗连消耗者。专业协作、清静治理、人即效劳。现在企业微信已笼罩零售、教育、金融、制造业、互联网、医疗等50多个行业
，正一连向各行各业输出智慧解决计划。

现在
，企业微信已效劳凌驾250万家真实企业
，活跃用户突破6000万
，并渗透了凌驾50个行业。与此同时
，已经有21000个第三方相助同伴加入企业微信生态
，凌驾470万个系统被接入企业微信。

此前
，企业微信刚刚推出了3.0版本
，对外毗连11亿微信用户
，释放客户联系、客户群、客户朋侪圈三大与微信互通能力内测。未来
，企业微信还将与相助同伴探索出“标准应用模式”“行业计划模式”“智慧硬件模式”“区域效劳模式”“产品销售模式”5种相助模式。

飞书-字节跳动

飞书是字节跳动于2016年自研的新一代一站式协作平台
，是包管字节跳动全球五万人高效协作的办公工具。飞书将即时相同、日历、在线文档、云盘和事情台深度整合
，通过开放兼容的平台
，让成员在一处即可实现高效的相同和流通的协作
，全方位提升企业效率。

受疫情影响
，2月25日字节跳动旗下办公套件飞书宣布决议
，进一步开放字节跳动旗下办公套件飞书的所有协作效劳
，向天下用户不限规模、不限时长
，免费开放。数据显示
，疫情时代飞书日活跃用户快速增添。2月12日
，日活跃用户规模抵达54万。

3.5 全球主要加入者

Teams-微软（MSFT）

Microsoft Teams原本是Office365的谈天事情区组件
，2017年3月首次上线。微软大中华区副总裁、市场营销及运营总司理康容体现
，Microsoft Teams已经成为Microsoft365的焦点应用。其全球1.45亿用户横跨181个市场
，53种语言
，天天有凌驾2亿人加入Teams聚会
，全球用户天天用Teams开展协作的总时长凌驾300亿分钟。Teams的客户包括2700多家万人以上规模的组织
，117个凌驾10万人的大型企业
，在全球“财产100强”企业中93家接纳Teams。

疫情时代
，微软在中国市场率先宣布全球版Teams效劳面向企事业单位免费6个月
，为中集集团、京西重工、卡尔蔡司、顺丰快递、北大光华学院等差别行业的用户提供了远程聚会、协作办公、在线课堂等全方位支持
，Teams的月活用户增添凌驾100万
，使用率增添凌驾500%。

Zoom-Zoom Video Communications（ZM）

Zoom是一家提供云视频聚会解决计划的公司
，2011年建设
，主营ToB效劳
，2019年上岸纳斯达克。公司拥有七大产品
，在移动装备、台式机、条记本电脑、古板视频聚会系统之间提供视频、语音、谈天和文件共享效劳
，最高可在一次聚会中支持数万名视频加入者。

Zoom的产品具有高品质、低价、易用、多平台互通的优势
，依附领先的手艺水平
，被Gartner于2018年评为行业领先者。2019年
，公司提供的月度聚会时长凌驾50亿分钟。2020年
，其视频聚会解决计划荣获Gartner的客户选择奖。

整体来看
，Zoom能够突破SaaS领域的强烈竞争
，成为领先的厂商具有六方面的优势：

（1）视频优先的云架构提供行业领先的视频聚会解决计划。

（2）业内公认的市场向导者。

（3）小我私家用户驱动带来快速增添。

（4）一直增添的知足客户群。

（5）GTM战略迅速占领市场。

（6）强盛的客户支持功效
，客户知足度得分凌驾90%。

现在
，Zoom在多个国家应用排行中排名靠前。凭证财报
，Zoom2017年至2019年营业收入年复合增添率为111.42%
，归母净利润扭亏为盈。Zoom在2017年、2018年和2019年实现营业总收入划分为9.59亿元、22.15亿元和42.89亿元
，实现归母净利润-0.52亿元、0.00亿元和1.50亿元。

Slack（WORK）

Slack建设于2009年
，总部设立在特拉华州
，于2019年6月在纽约证券生意所（NYSE）上市
，是全球领先的企业协作办公SaaS厂商。公司主要向IT开发者、企业一样平常用户提供集实时相同协作、信息检索等功效的办公协作平台。作为企业内部信息汇聚的hub
，Slack致力于实现员工、应用、数据的有用融合和交互
，最终提升企业内部、企业间相同、协作效率。企业对办公效率的一直追逐
，叠加Slack突出的产品性能、高效的线上营销战略等。据公司披露
，平台现在日活跃用户规模已经凌驾1200万
，笼罩凌驾150个国家和地区。

主要产品：公司SaaS产品主要聚焦于即时相同的企业协作解决计划
，资助用户更快地会见职员和信息
，镌汰完成事情所需的聚会和电子邮件数目
，提升事情效率。焦点功效包括建设新闻渠道（channel）、开发集成应用、信息检索等。同时针对差别的客户群
，Slack提供包括Free、Standard、Plus、Enterprise Grid的订阅妄想。

第四章 未来趋势

云办公将越发盛行

随着互联网手艺的生长、移动办公软件的兴起、虚拟现实手艺的生长
，云办公已经成为一种事情方法。凭证美国Buffer公司的视察数据
，有43%的美国上班族都体现
，自己已经最先远程办公(或者至少有远程办公的履历)。其中
，有90%的人都体现
，他们都还将继续选择远程办公的事情方法。云办公比古板办公更无邪自由
，未来
，云办公也必将越发盛行。

云办公普及速率将进一步加速

随着国家对人工智能与数字化的日益重视
，正推动所有企事业单位普及移动互联网时代的智能办公系统。2020年
，云办公会越发受到企业向导者、中层治理职员
，以及企业CIO的重视。尤其是组织中的一把手
，会越发重视全员办公、全员协作数字化的应用。

云办公市场竞争将越发强烈

现在云办公市场主要加入者有国际巨头、古板软件厂商、海内平台型厂商以及首创企业。随着蓝凌获得钉钉大额投资、致远互联在2019年10月31日上市
，2020年云办公产品市场的竞争名堂将越发强烈
，钉钉、企业微信、致远、泛微等将会占有越来越大的市场份额
，头部厂商的群集效应将会越发显着。

5G商用落地将推动云办公的生长

2020年包括中国在内的越来越多的国家将5G商用
，其网速快低延时的特征
，将推动AR、VR、MR的应用落地。智能云办公产品在培训、聚会、点对点相同、企业文化打造等各个方面会探索出越来越多的应用场景
，5G商用落地将一直推动着云办公的加速生长。