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2024年开年，AI卷到手机行业。

近期，三星和谷歌相继宣布最新搭载AI功效的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功效。海内手机厂商也在加码AI投入，OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功效的新款手机，魅族更是直接宣布决议“All in AI”。

AI手机的这把火也“烧”到了资源市场。近期，“AI手机看法股”掀起涨停潮，福蓉科技斩获五连板，卓翼科技三连板，道明光学收盘录得两连板，别的，歌尔股份、传音控股、惠威科技、光峰科技、闲步者等也跟涨。

克日投资者纷纷涌向互动平台，询问公司在AI手机领域的结构，已有20余家上市公司作出回应。别的，也有多家公司在接待机构调研时明确回复了AI手机相关营业。

只管市场热情高涨，但有机构人士和业内剖析人士提醒，需要冷静看待现在的AI手机。“就现在的供货情形来看，我们给AI手机提供的是硬件，和以往给其他手机产品供货没什么区别。”一家为AI手机提供结构件质料的供应商体现，“至于有几多增量，这个数据还没统计出来。”

手机厂商周全拥抱AI

从手机厂商的落地来看，三星可谓打响了2024年AI手机竞争的第一枪。

其于1月宣布的Galaxy S24系列，主打一个AI赋能，可在端侧实现实时翻译、写作助手、即圈即搜、相片助手等多项AI功效。最新新闻显示，该款手机在韩国销售仅28天就突破100万部，刷新了S系列手机销量最快破百万的纪录。

而在去年底，谷歌也将人工智能直接集成到了最新手机Pixel 8系列中。该系列搭载自研Tensor G3芯片，AI能力获得大幅提升。其中的Pixel 8 Pro是第一款可以直接在装备上运行谷歌AI模子的手机。

苹果方面，日前该公司被爆放弃造车项目，转投天生式AI开发项目。最新爆料显示，苹果或于近期宣布iOS17.4特殊版本，带来全新AI功效。

海内手机厂商不遑多让。在日前举行的天下移动通讯大会上，OPPO、荣耀、小米等均展示了主打AI功效的新款手机。魅族更是宣布举行战略调解，决议将“All in AI”，阻止古板“智能手机”新项目的开发。

“2024年是AI手机元年”逐渐成为行业共识。这意味着，一个换机岑岭即将到来。据国际市场研究机构Counterpoint Research预计，到2027年底，内置AIGC功效的手机出货量将凌驾5亿部。

只管“AI+手机”展现出的潜力让市场为之兴奋，但从当下已宣布的AI手机来看，AI功效还仅集中在图像处置惩罚、语音识别等方面，离理想中的AI手机仍保存差别。

“目今，AI手机尚需解决的要害问题包括提升离线情形下AI处置惩罚能力、优化AI运算能效、延伸电池寿命，以及增强AI决议的透明度和伦理规范等。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇体现，“理想的AI手机应具备全方位的智能感知与自主效劳能力，能无缝融入用户生涯并与种种智能装备联动。”

北京社科院副研究员王鹏也以为，只管AI手艺在图像和语音识别方面取得了显著希望，但在某些重大场景下仍可能泛起误识别或识别效率低下的问题，另外在隐私；ぁ⒐挠胄阅芷胶夥矫嬉裁媪偬粽。

“AI手机元年”下的工业链时机

不过，资源市场在这场新竞赛中已经嗅到了时机，“AI手机看法股”横空出生。

克日来，给三星、谷歌AI手机供货的工业链上游供应商获得资源追捧，投资者涌向各家公司询问相关供货关系或AI手机结构，机构也最先扎堆调研。

据不完全统计，思泉新材、诚迈科技、道明光学、福蓉科技、水晶光电、鹏鼎控股、江波龙等20多家相关工业链上市公司在互动平台上对AI手机营业举行了回应。1月以来，传音控股、联创电子、力芯微、希荻微、思泉新材、江波龙等获得机构集中调研。

其中，安洁科技回复投资者称，公司生产的散热功效相关产品有应用于智能手机。歌尔股份也体现，公司的细密声学零组件等产品可以应用于智能手机等硬件产品中。

而在这一系列看法股中，最火的标的无疑是福蓉科技。公司此前在互动平台体现，其供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功效。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。此言一出，福蓉科技连获五个涨停。

之后福蓉科技举行危害提醒，称现在公司主要为前述手机提供铝制中框结构件质料，下游品牌主要凭证消耗者需求安排生产妄想，不扫除公司铝制中框结构件质料整年订单保存波动危害。

现实上，细看之下，这些大火的所谓“AI手机看法股”不过是古板消耗电子板块看法的延伸。AI手机将对这些公司业绩带来多大提升，仍要打上一个问号。

从业内人士处获悉，“AI手机相较于古板手机更多的是软件方面和焦点部件的提升，就结构件而言，供应AI手机或古板手机，并无太大差别。”

万联证券投资照料屈放也体现，“现在各家手机厂商推出的AI手机与古板手机差别不大，只不过添加部分AI功效。从近期二级市场看法股体现来看，仍然是基础制造厂商受益。”

诚然，AI手机的泛起确实带来了古板供应链的提升时机。希荻微主营电源治理芯片及信号链芯片，公司在2月接受机构调研时就体现，AI手机大模子的运转对电源治理芯片的性能指标要求会进一步提升。热治理质料供应商思泉新材也在机构调研中体现，AI应用要求更高的算力性能支持，将会对散热解决计划提出更高的要求。

但AI手机真正的突破显然不在此处。“未来AI手神秘突破，必需是算力、算法、设计、光
？椤LED等焦点部件厂家的崛起。而由于现在我国在以上方面仍与西方有较大的差别，因此短期二级市场的体现更多明确为看法性炒作，并没有基本面的支持。”屈放说。

洪勇也谈到了多类厂商预计受益，但集中在更焦点的工业链环节：包括但不限于专注于研发AI芯片和加速器的半导体厂商，生产高性能传感器及其他要害硬件的零部件供应商，提供AI操作系统和焦点算法的软件效劳商，致力于大数据处置惩罚和云效劳的企业，以及一直拓展AI应用界线的应用开发者和效劳提供商。