rb88随行版

1.新能源汽车

固态电池相关希望一连推进

近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面一直推进，有望加速（半）固态电池的工业化历程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，整年装机量有望凌驾5GWh。别的，固态电解质能兼容更高比容量的正负极质料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等。新手艺的一连开发将带来相关质料环节的突破和转变，率先结构固态电池及相关工业链的厂商有望受益于工业化历程加速。

2.新能源

下游需求逐渐恢复，光伏部分环节价钱酝酿上涨

节后海内地面电站项目有望启动+红海事务加速去库以及印度ALMM清单实验不确定配景下外洋补库囤货需求或有提升，我们以为，自动去库下，海内外需求边际改善将带来排产修复，并有望推动光伏工业链价钱上行，电池片以及胶膜等相关辅材具备盈利弹性空间。

2023年中国风电新增吊装容量77.1GW

凭证对历年风电新增吊装数据的梳理，2017年至2023年中国新增吊装容量从18GW增添至77.1GW，CAGR达27.44%，风电装机增速可观。2023年以来，海盛行业受多因素影响，开工及建设有所放缓；但陪同“十四五”末期邻近，前期已招标待装机空间仍丰富，2024、2025年装机量值得期待。我们预计，陪同古板春节竣事、季节影响海风施工因素逐步消退等，3月海风开工及发货有望逐步开启，一连看好受益海风需求放量的海缆、管桩及导管架、大兆瓦风电零部件、大兆瓦主机等环节相关时机

3.电力装备&工控

陕北～安徽±800千伏直流输电工程获国家生长刷新委批准

特高压是大基地新能源跨区外送的主要通道，随着大基地新能源项目快速上量，面临强烈的外送需求，将推动特高压建设提速。《以沙漠、沙漠、荒原地区为重点的大型风电光伏基地妄想结构计划》指出，到2030年妄想建设景物基地总装机约4.55亿千瓦，我们以为，在大基地项目妄想配景下，特高压项目增添空间较大，有望发动特高压装备需求，相关装备供应商有望深度受益。