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城中村刷新在沪首单落地，关注建材底部时机

2月19日，国家开发银行上海市分行向上海金桥（集团）有限公司发放首笔城中村刷新专项乞贷15.58亿元，用于浦东新区唐镇小湾村、暮二村等地块城中村刷新项现在期事情、征收赔偿等，该项目被列入住建部2024年城中村刷新专项乞贷项目清单。一连推荐早周期板块水泥行业，近期市场情绪偏向气馁，投资者对高股息标的较为青睐，我们以为早周期板块的水泥行业股息率高，下探空间小。消耗建材生长性恒久可一连，现在估值水平性价比高，龙头公司起劲举行品类扩张、渠道厘革，叠加行业出清、名堂改善，竞争优势展现。玻纤行业由于供过于求，价钱继续处于磨底状态，电子行业逐步苏醒，发动电子纱价钱小幅回弹，中恒久看好龙头市占率继续提升。第九批医药集采落地，中硼硅药用玻璃放量可期。

本周（2024年2月19日至2月23日）修建质料指数上涨3.19%，沪深300指数上涨3.71%，修建质料指数跑输沪深300指数0.52pct。近三个月来，沪深300指数下跌1.36%，修建质料指数下跌11.61%，建材板块跑输沪深300指数10.25pct。近一年来，沪深300指数下跌14.07%，修建质料指数下跌33.17%，建材板块跑输沪深300指数19.10pct。

板块数据跟踪

水泥：阻止2月24日，天下P.O42.5散装水泥平均价为314.51元/吨，环比下跌0.30%

；水泥-煤炭价差为185.81元/吨，环比下跌0.50%

；天下熟料库容比70.39%，环比下降1.03pct。

玻璃：阻止2月24日，天下浮法玻璃现货均价为2063.62元/吨，环比上涨12.50元/吨，涨幅为0.61%

；光伏玻璃均价为160.55元/重量箱，环比持平。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为55.60元/重量箱，环比上涨3.09%

；浮法玻璃纯碱-重油价差为38.80元/重量箱，环比上涨3.52%

；浮法玻璃-纯碱-自然气价差为41.64元/重量箱，环比上涨3.48%

；光伏玻璃-纯碱-自然气价差为172.25元/重量箱，环比上涨12.92%。

玻璃纤维：阻止2月25日，无碱2400tex直接纱报2950-3200元/吨，无碱2400texSMC纱报3400-4000元/吨，无碱2400tex喷射纱报5300-6800元/吨，无碱2400tex毡用合股纱报3200-3400元/吨，无碱2400tex板材纱报3300-3500元/吨，无碱2000tex热塑直接纱报3500-4800元/吨。差别区域价钱或有差别，现实成交存无邪空间。

消耗建材：阻止2024年2月24日，原油价钱为87.39美元/桶，周环比下跌2.01%，较2024年年头上涨7.93%，同比上涨14.07%

；沥青价钱为4520元/吨，周环比持平，较2024年年头上涨2.96%，同比下跌5.64%

；丙烯酸价钱为6100元/吨，周环比上涨0.83%，较2024年年头下跌6.15%，同比下跌16.44%

；钛白粉价钱为16400元/吨，周环比上涨3.14%，较2024年年头上涨9.55%，同比上涨8.61%。